طاقم العمل: محمد فوزي – سامية جمال – احمد فؤاد – سلوي محمود سامية رشدي – عز الدين اسلام – وداد حمدي – احمد شوقي – نازك محد بدر الدين – الطفلة وزه .

تأليف : محمد فوزي – فؤاد القصاص .

إخراج: أحمد ضياء الدين .

يتعرض فتحي مدرس الموسيقى لحادثة تصادم سيارة الراقصة سهير، تخاف سهير من التحقيق معها حول هذه الحادثة، فتقرر لفتحى أن تقوم بعلاجه وان تقوم بتدبير نفقات العلاج، تنقل سهير فتحي لمنزلها، ويري ان يترك فتحي منزل سهير ,وبمرور الوقت يحب فتحي سهير، ويبدأ مدحت مؤامرته لإبعاد فتحي، حيث يقوم مدحت بسرقة إحدى مجوهرات سهير وإيداعها بدولاب فتحي ويبلغ البوليس عن هذه السرقة، إلا أن فتحى يعرف ذلك ويفشل ما خطط له مدحت، يبدأ فتحي في شق طريقه في المجال الفنى ويثبت وجوده، ينجح فتحي ويحقق إنتصارات في مجاله الفني، لا يهدأ مدحت في محاولاته لإخراج فتحي من حياة سهير، يوعز له أن علاقته بسهير كانت نتيجتها طفلة غير شرعية، إلا أن فتحى يحب الطفلة ويرعاها بحب وحنان، أما علاقته بسهير فبدأت تفتر، يوهمها فتحي أنه على علاقة بشابة أخرى تعمل مدرسة موسيقى، وكان فرصة لمدحت أن يعيد علاقته بسهير إلا أنها تصده، مدرسة الموسيقى تذهب لمقابلة سهير وتوضح لها حقيقة الأمر والتي بناء عليه تعود سهير لفتحي.