طاقم العمل: اسماعيل يس – كارم محمود – ثريا حلمي – سلطانة – السيد بدير – عبد السلام النابلسي – رياض القصبجي – حسن البارودي – الفنجري .

تأليف و إخراج: حسين فوزي  .

في بغداد المعاصرة يروي حلاق لزبائنه كيف كان جده الاكبر حلاق بغداد ايام الدولة العباسية , وتنتقل الاحداث الي بغداد التاريخ , حيث نري حلاق بغداد الجد الذي رزق بابن متخلف عقلياً , ولما كبر الطفل , يحاول حلاق بغداد التسرية عنه , فيشتري له جارية جميلة من أجل اسعاد ابنه , تلاحظ الجارية ان الابن ليس متخلفا , وانه يتصنع ذلك لأنه يحب جارته ابنة الوالي , تحاول الجارية مساعدة الشاب فتذهب الي بيت الوالي , وتعمل في خدمة ابنته , وتسعي الي التقارب بين الحبيبين , لكن دخول الجارية القصر يسبب الكثير من المتاعب التي تزول , يفرح حلاق بغداد عندما يكتشف ان ابنه طبيعي , ويذهب الي الوالي طالبا منه العفو , والموافقة علي ان يتزوج ابنه من ابنته , يعترض الوالى في البداية , ثم لا يلبث ان يوافق .