طاقم العمل: أحمد زكي – تيسير فهمي – كمال الشناوي – ماجدة الخطيب  أحمد بدير – شفيع شلبي  – محمد خان – أحمد شوقي – سلامة إلياس – إبراهيم الشرقاوي – أحمد حجازي – أحمد راضي .

ﺗﺄﻟﻴﻒ:  خيري بشارة (قصة).

   فايز غالي  (سيناريو وحوار) .

ﺇﺧﺮاﺝ: خيري بشارة .

أحمد الشاذلى مخرج تسجيلى يخرج فيلما عن أحد محالج القطن. يذهب عبد العاطى إليه ويبلغه بمعلومات عن عمليات تبديد للقطن فى المحلج. تهتم الصحفية وداد خطيبة أحمد التى حضرت المقابلة بالموضوع وتتفق مع عبدالعاطى على تبليغ الشرطة، لكن عند انصرافه يقوم عاملان من المحلج بقتله وإلقاء جثته فى النيل. يذهب أحمد لزيارة ابنه بالقريه ويتصادف وجود سعاد صديقة طفولته التي تدعوه لزيارتها في شقتها بالقاهره حيث تقيم مع والدها المشلول. تتورط سعاد فى علاقتها مع أحمد الذى يرفض الزواج بها.. يفاجأ أحمد بجثة عبدالعاطى بالقرب من العوامه، خلال التحقيق يدلى أحمد ووداد بما لديهما من معلومات. يقرر احمد عمل فيلم سينمائي طويل عن عبد العاطي ويذهب الي قريته ليتقصي حكايته لكنه يفشل . تبلغ ادارة المحلج سلطات التحقيق بأن أحمد المسئول عن قتل عبد العاطي فيقبض علي احمد ويوضع في الحجز مع المجرمين وعندما يخرج يلتقي بوداد يبلغها انه قرر الابتعاد عن اخراج الافلام , ويحاول فسخ خطبته , لكن وداد ترفض التخلي عنه .