طاقم العمل : فريد شوقي – محمد صبحي – صفيه العمري – ليلي علوي – مجدي وهبه – محي اسماعيل – سلوي محمود .
تأليف و إخراج: مدحت السباعي .
يعود عصام بعد علاجه من الصرع وإقامة طويلة فى سويسرا إلى الفيوم، يقابل صديقه القديم شريف الذى عاد من اجل حرمان زوجة ابيه بدرية من الميراث . يقابل عصام لطفي وابنته نجوي ويوهمه لطفي بأنه اشتري املاك والده قبل وفاته , يتزوج كمال سكرتير لطفي من بدرية ويستولي علي أموالهم . يلتقي بشريف فيقتله . يكتشف عصام ان الاوراق التي مع لطفي مزورة ويعيد له أموال والده ويبقي واسرته مع عصام . يتعرض لطفي لمحاولة قتل وسرعان ما يبرئ بمعاونة عصام . يتزوج عصام من نجوي التي تحبه لشهامته . ويوصي بأمواله لها ويموت بين يدي بدرية .