طاقم العمل : سعاد حسني – شكري سرحان – عبد المنعم مدبولي – سامية شكري – جمالات زايد – أحمد الحداد – نادية عزت – إنعام سالوسة – سلامة إلياس – علية عبد المنعم .

تأليف:  عدلي المولد .

إخراج:  أحمد ضياء الدين .

يعمل وحيد مدرسًا للموسيقى بإحدى المؤسسات الاجتماعية تعجب به تلميذته سلوى التي تدخل المؤسسة بسبب جريمة ارتكبتها للدفاع عن نفسها عندما حاول صاحب العمل الاعتداء عليها. تختلق الأسباب للخروج من المؤسسة، تشارك بالغناء والرقص الذي تتفوق فيه في فرقة الملهى الليلي التي يقودها وحيد الذي لا يتعرف عليها لتغير مظهرها، تنجح في إيقاعه في حبها وعندما يكشف أمرها يقرر الزواج منها ويتجاوز عن جريمتها .