طاقم العمل: حسن يوسف – نجلاء فتحي – محمد عبد المطلب – نجوي فؤاد – عبد الرحيم الزرقاني – إبراهيم سعفان – سيد زيان – عليه عبد المنعم – مها سليم – الطفلة عزه – محمد سلطان – سيف الله مختار – امال شريف – سمير ولي الدين – حلمي حليم – السيد غنيم – رضوان حافظ .

تأليف: السيد بدير – أحمد ثروت .

إخراج: السيد بدير .

في حلم من أحلام العبقرية , يحاول الموسيقار عادل أن يقدم مشروع الأوبريت الذي لحنه للجماهير أن يري النور , لكن الظروف المادية تحول دائماً دون تحقيق هذا الحلم . لذا يسعي إلي صديقه الأستاذ طلعت مطرب الملاهي الليلية الذي يتوسط ويعاونه في البحث عن من يمده بالمال اللازم إلا أن صاحب الملهي الذي يعمل به يرفض , فيضطر للجوء إلي الراقصة زيزي , إلا انه أيضاً يواجه الفشل , ولكن عندما يتقدم عادل ويحدثها عن نفسه وعمله , ويكسب ودها . ويحاول أن يستميلها إليه من أجل تمويل مشروعه , وأخيراً تقتنع , ويتردد عليها كثيراً لبحث سبل التنفيذ . تعلم مها حبيبة عادل بعلاقته بالراقصة زيزي , فتغضب وتبتعد عنه , وكذلك يعلم رفعت بك . زوج الراقصة زيزي . دون أن يعرف طبيعة العلاقة , فيغضب ويثور , ويفاجئهما معاً في شقته ذات ليلة , ويحاول قتلها , لكنه يتراجع بعد محاولة خشيته علي مصير ابنته مها , فيكتفي بالطلاق . إلا ان الامور تتضح , فيصفح رفعت بك عن زوجته الراقصه , وتعود مها إلي حبيبها عادل .