طاقم العمل : شمس البارودي – محمد رشدي – أشرف عبد الغفور – ثلاثي أضواء المسرح (الضيف – جورج – سمير )- نجوي فؤاد – توفيق الدقن – حسين اسماعيل – إبراهيم سعفان – الطوخي توفيق – كمال الزيني .

تأليف:  عدلي المولد .

إخراج:  فطين عبدالوهاب .

في رحلة لاصطياد السمك، يصطحب عادل أصدقاءه الثلاثة، وأثناء الصيد وعندما يجذبون الصنارة يجدون حقيبة ثقيلة. يسرع الثلاثة لالتقاطها، فيجدون بداخلها شحنة مخدرات. ثلاثة من رجال العصابة يراقبون الموقف عن بعد، وعندما يصل الأصدقاء إلى الحقيبة يتدخل رجال العصابة للإمساك بالحقيبة. وهنا يظهر ضابط البوليس لطفي ويحاول القبض عليهم، لكنهم يهربون بعد أن يُقتل أحدهم عن طريق البوليس. يُستعان بالثلاثي، الذين يتنكرون في زي فنانين بإحدى الفرق الأجنبية العاملة بمصر، ويذهبون إلى مقر العصابة، وبعد عدة مغامرات ومفارقات يتم القبض علي أفراد العصابة .