طاقم العمل: نعيمه عاكف – إبراهيم حموده – فؤاد شفيق – حسن فايق محمود شكوكو – عبد السلام النابلسي – عدلي كاسب – نعمت مختار عايدة هلال .

تأليف و إخراج: حسين فوزي  .

فولاذ بك، رجل ثرى رجعى يعشق تربية الخيول، يطمع سكرتيره سامى فى أمواله يحاول أن يزوج أخته نانا لحسان وريث فولاذ، يعشق حسان الفن، وهو يعمل فى سيرك مع صديقه رشيد، ويحب بسبس ابنة بهلول صاحب السيرك، يرسل والده إليه لعيده للقاهرة، لكنه يرفض، يوعز فولاذ لنانا أن توقع بحسان فى غرامها، يعرض الأب على صاحب السيرك المال من أجل إبعاد حسان، وبالفعل يعود إلى أبيه، يذهب حسان إلى السيرك وينقذ حبيبته، وفى يوم السباق، يحاول بعض أتباع فولاذ إفشال السباق، ترتدى بسبس زى السيرك وتشترك فى السباق، وتكسب. ويوافق فولاذ على زواجها من ابنه، ويطرد من كانوا يكيدون له.