طاقم العمل: إسماعيل يس – برلنتي عبد الحميد – نجوي فؤاد – فاروق عجرمة – توفيق الدقن – جمالات زايد – أحمد فرحات .

تأليف : عبد الحميد جودة السحار .

إخراج: حسين فوزي .

فلفل القفل وشطا صديقان، هذا الأخير يتيم، وقد تولى فلفل تربيته ويعمل معه فى السيرك، يحب فلفل جارته بهيه التى تعمل أمها حائكه، وذلك من طرف واحد، حيث تنتظر بهيه فرصة أفضل فى السيرك، يمثل حسن وورده ثنائيًا يلعب على العقلة ويحققان نجاحًا، ورغم حبهما فإن حسن يبدى إعجابًا ببهيه عندما تأتى يوما للسيرك، تحمل وردة من زوجها حسن، وتعرض بهيه على حسن أن تعمل معه، تحس الزوجة بالغيرة، وينصحه المدير أن يصعدا معًا إلى العقلة، من ناحية أخرى ينجح فلفل فى وظيفته كمهرج، ويكسب الكثير من المال، كما ينجح فى ترويض النمور مما يلفت نظر بهيه، وتقرر أن تتزوجه.