طاقم العمل:سهير رمزي – حسين فهمي – محمود المليجي – عبد الرحيم الزرقاني – نجوي فؤاد – عقيلة راتب – حسن مصطفي – اشرف عبد الغفور – عبد العظيم عبد الحق – سيف الله مختار.

تأليف: كامل الحفناوي .

إخراج: يحي العلمي .

قبل وفاته يعترف خليل فى خطاب موجه إلى أحمد أنه ليس والده، بل عمه الذى يرعاه منذ الصغر، حيث أن والده قد قتل امه بعد خيانتها له، وأن الذى يعرف أين الأب هو الخادم اسماعيل الذي يدله علي والده درويش الذي يعمل في فرقة استعراضيه. يقدمه اسماعيل علي انه شاب في حاجه الي عمل ليكون بجوار الاب , يعرض عبد المتجلي بأنه يمكن اقامة مسرح لهم مقابل أن يتزوج من ليلي ابنة درويش , لكنها ترفضه فهي تحب أحمد , يحاول عبد المتجلي أن يتفق معهم علي اقامه مسرح بكتابه مجموعه كمبيالات مقابل أن تكون له نسبه من الفرقه , يرفض الجميع . تقدم توحه ابنة صاحبة الفرقة نفسها إلي عبد المتجلي مقابل بناء المسرح . إلا أن عبد المتجلي يكشف للجميع أن هذا الوافد إلي الفرقه ما هو إلا الثرى أحمد الذي قام بدفع المصاريف اللازمه لبناء المسرح , يكشف أحمد عن اسمه لدرويش , الذي يوضح للجميع بان أحمد هو إبنه , وأن ليلي ليست ابنته لكنها ابنة زوجته الثانيه التي تركتها في رعايته بعد وفاتها . ليبدأ الجميع الفرح بزواج توحه من عبد المتجلي .