طاقم العمل: عباس فارس – تحية كاريوكا – كوكا – سراج منير – مونا فؤاد – فاخر فاخر – أحمد علام – سميحة توفيق – عبد السلام النابلسي عبد العزيز أحمد – وداد حمدي – عزيزة حلمي – جمالات زايد – عبد المجيد شكري – شفيق نور الدين – دنيا زاد – زكي صالح – محمد زايد  عبد الغني قمر .

تأليف و إخراج: بهاء الدين شرف  .

يولد الولى الصالح السيد أحمد البدوى , في مدينة المغرب , ويتم تبشير اهله بما سوف يكون عليه , ويسافر إلي مكة للاقامه بها , تحبه ليلي ابنة عمه , لكنه يقرر ان يهب حياته لخدمة الإسلام , ويعتذر لها عن عدم مقدرته علي الزواج بها , يرحل الي العراق حيث الصالحين والمتصوفة , يقرر الوقوف ضد فسق بنت برى حاكمة العراق ويذهب اليها ويواجهها ويحطم سلطانها , ويقمع حكمها , فتترك الحكم , وتسير وراءه إلي طنطا , التي اختارها من أجل الإقامة حيث تصبح من اتباعه , ويكون طريقه صوفية , ويموت في مدينة طنطا عام 675 هجرية .