يدور حول “وهدان” كبير إحدي الجزر النيلية والذي يمتلك ثروة كبيرة ولديه ابنة “نسمة” ذات الجمال الأخاذ تعيش معه بعد وفاة زوجته وترفض نسمة الزواج من ابن عمها وفقاً لتقاليد الجزيرة وفي إحدي الليالي ينقذ وهدان وابن أخيه “مصيلحي” شاباً “جلال” ألقي بنفسه في النيل للانتحار ويتبين ان السبب سوء معاملة والده الثري الذي طرده بايعاز من زوجته ويعيش جلال في منزل مصيلحي وتنشأ قصة حب بين جلال ونسمة ويتقدم لخطبتها ويرفض والدها وفي لحظة ضعف تسلم نفسها له وتخاف من الفضيحة ويهربان من الجزيرة ويتزوجها في شقة خاله بحي شعبي.

علي الطرف الآخر هناك “منيرة” التي تمتلك قطعة أرض في الجزيرة تحت رعاية وهدان وتقيم في فيللتها الفاخرة مع ابنتها “ميرفت” التي تركتها تحب مدحت الطامع في ثروتها رغم انه علي علاقة مع المرأة اللعوب “سهام” ويقرر وهدان الانتقام من جلال ونسمة فيبيع كل أملاكه ويبحث عنهما ويصل به الحال للإقامة في فيللا منيرة وتتزوج ميرفت من مدحت وهنا تقرر منيرة الزواج من وهدان بعد ان أصيبت بمرض خطير. يسافر جلال عن طريق الهجرة غير الشرعية لإيطاليا ويلقي مصرعه في البحر ويترك نسمة حاملاً في شهرها الثاني ويحاول خال جلال إعادة المياه لمجاريها بين وهدان ونسمة وعندما يذهب وهدان لمنزل الخال يجد المنزل قد انهار ولكن نسمة لم تكن موجودة ساعتها وكانت تبحث عن عمل حتي استقرت عند “رجب” بائع الفول وهناك تعرفت علي “سعيد” الذي يعمل في مجال السياحة بشرم الشيخ وهناك تلتقي مع والدها “وهدان” الذي كان يعمل في مشروع مشترك مع ميرفت ويعرف حكاية نسمة بالتفصيل ويحن قلبه لها ويشاهد حفيده وقرر ان يعوضها عن عذاب السنين