طاقم العمل: رجاء عبده – تحية كاريوكا – أنور وجدي – بشارة واكيم – إسماعيل يس – ماري منيب – منسي فهمي – ثريا حلمي – محمود المليجي – محمد كامل – بديعة صادق رياض القصبجي – محمد البكار – عبد الحميد زكي – سميحة أيوب .

تأليف : بديع خيري – عبد الفتاح حسن .

إخراج: عبد الفتاح حسن .

فرقة تمثيلية متجولة، لم تجد من يوجهها التوجيه الصحيح، يلتقون ب”صلاح” الذى يبحث عن مكان لائق لعرض روايته، فيبدأ فى إعداد الرواية للعرض إلا أنه لا يجد المغنية التى تؤدى الدور الرئيسى فى الرواية، يختبر الكثيرات ولا يجد منهن من تقوم بالبطولة حتى يتعرف على “هدى” وهي فتاة من عائلة كبيرة ويكتشف أن لها صوتاً جميلاً كما أنها تستطيع الرقص بمهارة بديعة فيعرض عليها العمل معه ويقوم بتدريبها مما يثير غيرة الفتاة التى كانت تأمل أن تقوم بهذا الدور فى الفرقة، تبدأ الفتاة فى التدبير للوقيعة بين هدى وصلاح، لكنها تفشل فى ذلك حيث كان قد جمع الحب بين قلبيهما، يأتى يوم عرض الرواية ليتزوج صلاح من هدى ثم يقفان على المسرح ليصنعا المجد سوياً فى نجاح باهر.