بطولة :
لوسي – نجاح الموجي – عماد رشاد – ألفت إمام – المطرب حمدي الجنايني – زايد فؤاد – عليه حامد – اشرف الشريعي ومجموعه من الفنانين

تأليف : احمد عفيفي
اخراج : سمير العصفوري

– عبده درابوكا ( نجاح الموجي) صاحب ملهي ليلي . يعلن عن مسابقة لمطربين شبان يعملون عنده في الكباريه . ويبدأ طابور من الشبان وكل يستعرض موهبته في الغناء . الي ان تحين موعد رفع الستارة عن نجمة الليلة ( شوشو) لوسي واثناء تقديم فقرتها يحاول مؤلف اغاني  مقابلة نجمة الملهي .. ليعرض عليها بعض اغاني التي قامت بتأليفها .. ويقف في طريقه عبده درابوكا لانه لا يحب الغناء الهابط ..

– والمسرحية تحتوي علي عده استعراضات مميزة ولوحات غنائية من كافة العصور الفرعونية والاندلسية والمصرية في الثلاثينات والاربعينات والعصرية . في قالب كوميدي .