يتسلل يوسف الي قرية الصفوانية للانتقام من هارون بسبب قتل ولده حسن وكذلك لدفن هارون له حيا عقابا له علي شهادته ضده أمام النيابة . لقد إختفي يوسف بضع سنوات في القاهرة وظن الجميع موته بعد اختفائه .
ويفشل يوسف في الإنتقام من هارون حيث استطاع حمدان ان ينقذ ابوه هارون من الموت في اللحظة الاخيرة.
ويعرف هارون أن فتح الله هو من أنقذ يوسف سابقا فيحاول من خلاله استدراج يوسف للقرية . ويأتي يوسف بالفعل ويحاول حمدان قتله ولكنه ينجو.
ويشك هارون أن فتحية زوجته الثانية تفشي اسراره لمنافسيه فينصب لها فخا وتتأكد شكوكه فينتقم منها علي الفور.
ويعاقب هارون إبنه حمدان بالجلد بعد معرفته بمحاولة حمدان قتل يحيي .
أما نصرة فتسافر للإسكندرية وتعمل بالتجارة وتفتح شركة من أجل الحصول علي المال لمواجهة هارون .
وأطلق هارون علي نصرة ولاد الليل لحرق إحدي سياراتها النقل ولكن نصرة فالمرة التالية تتمكن من عمل كمين لولاد الليل وتأسرهم بمساعدة رجالها ويتحول رجال الليل للعمل لخدمة نصرة بعد توبتهم .. فيعملون علي حراسة سياراتها النقل في سفرها بالبضاعة للصعيد .
وتتمكن نصرة من إغراق مخزن للأسمنت تملكه إخلاص التي تظن أن زوجها حمدان وراء إغراق المخزن فتطلب الطلاق منه .. ثم تعود له بعد جلد أبيه له .. دون أن يعرف أحد ان نصرة وراء إغراق مخزن الاسمنت .
وتكتشف نصرة ان يوسف لايزال حيا فتخفيه في منزل نائي بإلاسكندرية ولكن يوسف يصر علي العودة للصفوانية لاسترداد كرامته ومواجهة هارون ولكن ما أن يصل للصفوانية حتي يقتل برصاصة ..
ويظل القاتل مجهولا ..
وتمرسنوات … ويكبر حفيد هارون (فراج) الذي خطفه من امه عقابا لها علي مشاركتها لنصرة في التجارة .
وتربي فراج مع ولاد الليل وتحول إلي ذئب حازيا حزو والده دياب الذي لم يره ولم يعرفه .
وتحصل عالية ابنة نصرة علي الدكتوراة في القانون ثم تكتشف انها عاقر ولاتنجب فتسوء حالتها مما يدفع زوجها ان يتزوج بغيرها من أجل الحصول علي ابن.
وتتمكن نصرة من اقناع الشعابنة برفع قضية ضد هارون لاسترداد ارضهم وبيوتهم التي استولي عليها من قبل و طردهم و تهجيرهم من الصفوانية و يوافق الشعابنة علي ذلك ويتقاضون من نصرة الثمن وتكسب نصرة قضية الارض ولكنها لاتتمكن من تنفيذ الحكم فتشعر بالقهر..
ثم تكشف الاحداث عن ظهورابن لدياب (ابن هارون ) الذي قتلته نصرة في الجزء الاول دفاعا عن ابنتها (يدعي هيما) .. وهو لا يعرف له أبا ..ويعمل في الموالد .. ولكن حمدان يكتشف حقيقة هيما فيحاول قتله خوفا علي ميراث والده لكن المحاولة تفشل.
يفاجأ حمدان في نهاية الجزء الثاني بدخول أبيه هارون ومعه هيما.
ترى ماذا سيكون رد فعل حمدان من ظهور هيما حيا؟ وهل سيعترف هيما لجده هارون بما تم معه من حمدان؟؟؟؟؟؟